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国庆10大财经消息大盘点 券商:牛市主升浪快来了
2019-10-08 09:49
 
  7天假后,A股开盘在即!
 
  国庆节后,10月8日A股开市,新中国喜迎70华诞,假期期间国内外也发生了不少财经大事件,海外市场怎么样,A股节后怎么走,券商怎么看。
 
  在A股休市期间,依然交易的海外市场整体有所下跌。受美国经济数据不及预期影响,美股(9.30-10.6)在假期初大幅下跌,而后收复部分跌幅,道琼斯指数跌0.92%,标普500跌0.33%,不过科技股集中的纳斯达克指数上涨0.54%。
 
  港股市场,恒生指数假期下跌1.04%(10.1-10.6),恒生国企指数下跌0.53%。(由于美股在A股收盘后的晚间交易,H股则基本和A股同步交易,所以美股等海外市场统计9.30-10.6,H股统计10.1-10.6)
 
国庆10大财经消息大盘点 券商:牛市主升浪快来了
 
  从过往10年来看,A股节后首周的涨跌情况,2009年-2018年的10年间,有9次开市后首周上涨,仅有2018年因为贸易战因素节后首周暴跌7.6%。
 
国庆10大财经消息大盘点 券商:牛市主升浪快来了
 
  海通证券策略团队最新研报表示,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨的起点,预计11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。
 
  一、国庆假期国内外大事件
 
  1、庆祝新中国成立70周年大会、阅兵式、群众游行
 
  10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话,随后举行了盛大的阅兵式和群众游行。
 
  2、史上最强国庆档票房突破50亿元
 
  截至今晚7点,今年国庆档(9.30-10.07)票房已经突破50亿元,三大主旋律片火爆,《我和我的祖国》票房达到21.94亿元,《中国机长》票房达19.38亿元,《攀登者》票房为8.07亿元,多家上市公司参与三部影片的制作发行,节后预计股价将有所反应。
 
  3、国庆假期前四日国内旅游收入4526.3亿元
 
  文化和旅游部表示,国庆假期前四日旅游消费再创历史新高,全国共计接待国内游客5.42亿人次,同比增长8.02%;实现国内旅游收入4526.3亿元,同比增长8.58%。
 
  4、阿里黄金周报告:消费和旅游向三四线城市下沉
 
  《阿里巴巴2019“十一”黄金周消费数据报告》:三线以下城市消费频次增幅全部高于50%,县城消费频次增长近90%。总体看,消费和旅游均有从境外向境内回流、一二线城市向低线城市下沉的趋势。
 
  5、诺贝尔生理学奖或医学奖揭晓
 
  2019年诺贝尔生理学或医学奖公布:William G。 Kaelin, Jr。, Sir Peter J。 Ractcliffe, Gregg。 L。 Semenza获奖。以表彰他们发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。
 
  诺贝尔奖的颁布,经常倍联系映射到A股相关板块和股票,成为资金短期追逐的重要事件。
 
  6、中国9月末外汇储备3.0924万亿美元
 
  中国9月末外汇储备3.0924万亿美元,预估为3.1056万亿美元,前值3.1071万亿美元。9月末黄金储备为6264万盎司,为央行连续第10个月增持黄金储备。
 
  7、前8个月中国基础设施投资同比增长4.2% 增速回升
 
  统计局:1-8月,基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月份加快0.4个百分点;基础设施投资中,生态保护和环境治理业投资增长42.2%,增速比1-7月和上年同期分别加快1.2和7.3个百分点。
 
  8、48岁先锋系创始人伦敦病逝 3000亿金融帝国“崩了”
 
  金融圈的神秘大佬——先锋系创始人张振新异国身亡!因多脏器衰竭、酒精依赖、急性胰腺炎,经抢救无效,于伦敦时间9月18日在伦敦切尔西和威斯敏斯特医院去世,享年48周岁。
 
  9、长江电力斥35.9亿美元现金收购秘鲁最大电力公司
 
  长江电力10月1日宣布,公司通过全资子公司长电国际竞标购买美国纽约证券交易所上市公司Sempra Energy在秘鲁配电等资产,交易基础收购价格为35.9亿美元。
 
  10、美国9月PMI指数大幅低于预期
 
  美国供应管理协会(ISM)10月1日晚公布,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)为47.8,大幅低于预期,是2009年6月以来最低。该指标低于50表明制造业正在经历萎缩。
 
  ISM数据显示,新出口订单指数仅为41%,是自2009年3月以来最低水平。在贸易摩擦升级背景下,美国自身的出口显然也出现了大问题。
 
  二、这类股票可能要涨
 
  假期海外市场,有一类股票和A股具有最密切关联,那就是同时在A、H股同时上市的股票,H股假期的表现,或将成为引领A股开市后的重要风向。
 
  据统计,目前共有AH同时上市的股票114只,在A股休市期间,H股10月2日-10月4日交易,期间有22只股票H股上涨,郑煤机、南京熊猫电子股份、中联重科涨幅居前,分别上涨7.2%、6.29%、5.84%。
 
国庆10大财经消息大盘点 券商:牛市主升浪快来了
 
  三、券商预计将来迎牛市第二波主升浪
 
  海通证券策略:折返跑未完,11月迎牛市第二波
 
  海通证券策略团队核心结论:
 
  ①借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨的起点,外盘下跌等因素干扰下,初期的折返跑蓄势尚未完成。
 
  ②主升浪加速需要确认基本面或政策面向好,跟踪四季度后半段基本面数据和政策动向。
 
  ③行情加速往往靠低估的银行带动,岁末年初是窗口期,中期而言科技和券商更优。
 
  海通证券策略表示,美欧股市下跌是A股折返跑的外部环境。国庆假期内外围股市出现了不同程度的下跌,10月1日至4日标普500指数下跌0.3%,富时100指数下跌3.7%,德国DAX指数下跌3.0%,恒生指数下跌0.5%。股市下跌的原因源自经济下行压力加大以及国际关系再度紧张。本次国庆假期美欧股市再度下跌将加剧A股折返跑。上证综指2733点以来的折返跑未完成。
 
  上证综指2440点是第六轮牛市的起点。上证综指2733点附近是牛市第二波上涨起点。1月4日上证综指2440点是牛市反转点,2440点到4月8日3288点是牛市第一波上涨,3288点至8月初的2733点是牛市第一阶段进二后的退一,对应波浪理论,上证综指2440-3288点是牛市1浪上涨,3288-2733点是牛市2浪回调。未来跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。综上我们预计11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。主升浪初期折返跑是布局时机,加速往往靠银行带动,岁末年初是窗口期。着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。
 
  中信证券策略:未来1-2个月是很好的投资窗口
 
  中信证券策略表示,全球流动性宽松大局已定,10月中美贸易谈判后预计国内流动性宽松共识将重新凝聚。10月是政策决断期,政策对于稳定2020年增长的必要性仍在提升,前期持续收紧的地产调控也为未来政策提供了更多空间。我们预计适度调降MLF利率以及下发专项债额度是10月最重要的政策决断,政策决断将驱动市场决断,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口,指数有望冲击年内高点。配置上我们延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。
 
  政策对于稳定2020年增长的必要性在提升:
 
  1)当前持续收紧的地产调控将逐步传导至新开工,地产投资增速放缓对经济增长的拖累料将在2019Q4-2020Q1明显提升;
 
  2)减税降费叠加土地出让收入缩减,地方政府有望通过提前下发明年的地方专项债额度来托底基建增长;
 
  3)制造业投资仍然偏弱,需要稳定的信用宽松预期进行提振;
 
  4)中美贸易谈判的潜在扰动,也要求政策上需要提前考虑经济层面的对冲措施以及稳金融的政策储备。
 
  中信证券策略团队表示,依旧建议以金融消费为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。重点关注已经逐步消化息差收窄预期的银行、受益于住宅交付回升的家电龙头、估值处于历史底部的汽车及零部件以及基建板块龙头。从主题投资角度,重点关注70年大庆阅兵催化下的军工板块。
 
  天风证券策略:10月超跌反弹概率较大
 
  天风证券策略表示,9月下旬以来市场的调整,来自于大家对维稳接近尾声的担忧,很多投资者开始兑现收益,头部公司涨幅过大是另外一方面的担心。随着9月下旬市场的快速调整,对10月份的市场表现并不需要过于悲观。从过往情况来看,国庆节后市场上涨概率较大。从市场本身逻辑来说:
 
  (1)贸易战仍然存在不稳定性,但是市场预期较低。我们9月22日在公众号发布了关于10月中美贸易谈判的问卷调查,从目前收集到的1500多份问卷看,近50%的参与者认为10月中美谈判会达成部分协议,近50%认为谈判无果,认为能够达成完整协议的仅占4%。同时,从过去一年半的情况,一些板块,比如消费和科技龙头正在逐步对贸易战脱敏,脱敏的逻辑都是来自业绩的支撑。
 
  (2)国庆后一周到10.15之前,是创业板(强制披露)、中小板和深证主板(有条件强制披露)Q3预告的节点。核心消费股和科技股的业绩,尤其是展望三季报,仍然不错。
 
  (3)经济虽然尚看不到触底回升的可能性,但是可能会比8月较差的经济数据公布后形成的悲观预期要好一些。尤其是9月开始,高频数据已经开始改善较多,比如发电耗煤在天气转冷的情况下,同比转正。同时,市场对于房地产开工和投资增速回落的担心,也可能不会兑现,投资增速大幅回落的风险可能要到明年年中。
 
  (4)宽松政策虽然不会像过去几轮周期一样进行“大开大合”式的刺激,但是已经进去了“不会更差”的阶段,专项债的提前发放可能会在10月初步兑现。同时,随着沙特原油产量的恢复,油价显著下跌,也减轻了此前市场对于全面输入性通胀导致掣肘宽松预期的担忧。
 
  因此,10月超跌反弹的概率较大。但反弹能否贯穿整个四季度,目前看来不确定性仍然较多,一是特朗普被弹劾的不确定性和美国经济低于预期给美股带来的风险。二是地缘政治给全球油价带来的不可预判性,给国内带来从结构性通胀到全面性通胀的风险,届时可能限制政策宽松的预期。
 
  对于四季度,建议布局一些“稳定类板块”,年底完成估值切换的概率极高。在05年至今,统计的四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航运、空调上涨的概率都超过了70%。
 
  方正证券策略:反弹进入尾声关注低估值品种
 
  方正证券策略表示,估值变化是市场的主导因素,8月中旬后逆周期加码引发的反弹进入到尾声。
 
  目前市场的核心在于估值的变化,业绩短期难有起色。全球性的经济下行由于贸易摩擦、英国硬脱欧等事件无法缓解,国内经济的不确定性集中在地产、出口和制造链条。估值后续的变化取决于两个维度,一是流动性的宽松程度,美联储10月底降息的概率大幅增加,各国降息潮延续,国内方面,从三季度货币政策例会来看,货币政策维持合理宽裕的取向不变,但仍需要平衡经济增长和通胀抬头的关系,降MLF利率的窗口在推后。二是风险偏好的变化,取决于贸易战的变化和逆周期对冲政策的时间窗口,10月10日中美双方将在华盛顿开启第13轮贸易磋商,达成阶段性协议的难度不小,原因在于关注的议题有差异、形成的协议性质有分歧以及达成协议的成色有限。8月中旬以来的逆周期加码政策进入到观察期,下一次逆周期政策发力窗口在中央经济会议前后。
 
  关注低估值及景气确定品种。经济方面,9月PMI较上月回升0.3%,但仍运行在收缩区间,能否回升至荣枯线以上仍有待继续观察,同时全球经济增长下行明显,各国PMI均不同程度下滑,若中美贸易战继续升级,对经济的冲击不可忽视,下行压力仍然较大;流动性方面,目前国内流动性维持充裕,9月央行采用“全面+定向”方式进行年内第三次降准,释放资金约9000亿元。票据直贴利率下行明显,隔夜拆借利率及7天期质押回购利率也大幅下行至7月初流动性十分宽裕时的水平;政策和风险偏好层面,政策处于阶段性空窗期,风险偏好短期内面临多个风险性事件的考验。
 
  综合来看,低估值的银行保险、建筑以及景气确定的通信、消费电子、食品饮料、医药生物等链条值得关注,10月份首选银行、电子、医药生物等三个行业。
 
  安信证券策略:风险偏好降温后回归基本面
 
  安信证券策略认为,经过近期的结构性调整后,市场情绪逐步趋于理性。当前全球经济增速放缓风险日趋显现,全球风险偏好逐步下行,大类资产波动率逐步上升,对于国内短期风险偏好造成一定冲击。从国内来看,经济企稳曙光乍现,未来逆周期政策进一步发力,市场整体尚不面临系统性风险。
 
  安信证券策略表示,短期市场可以考虑在风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。
 
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